Obligațiuni Raiffeisen de 750 milioane lei: scadență în 2033

Obligațiuni Raiffeisen în valoare de 750 de milioane de lei au fost emise pe 13 august 2026, cu scadența stabilită pentru 13 august 2033. Financial Intelligence (link extern — se deschide în filă nouă) și Economica.net (link extern — se deschide în filă nouă) scriu că operațiunea reprezintă a zecea serie de obligațiuni eligibile a băncii și a fost adresată investitorilor instituționali. Este o emisiune denominată în lei.

Obligațiuni Raiffeisen cu dobândă fixă

Titlurile au fost structurate ca obligațiuni eligibile preferențiale de tip senior și au fost plasate la un cupon fix de 7,538% pentru primii cinci ani. Financial Intelligence și Economica.net precizează că nivelul cuponului este cu 0,85 puncte procentuale peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință.

Emisiunea are un termen de aproape șapte ani, între data lansării și scadența anunțată. Prima perioadă de cinci ani beneficiază de dobânda fixă comunicată investitorilor instituționali. Apoi, obligațiunile își păstrează maturitatea stabilită pentru 13 august 2033.

Agenția de rating Moody’s a acordat obligațiunilor calificativul Baa1, potrivit Financial Intelligence și Economica.net. Nota este cu două trepte peste ratingul suveran al României, indicat în aceeași informare drept Baa3.

Listarea la București și Luxemburg

După obținerea aprobării din partea Băncii Naționale a României, titlurile urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile a Raiffeisen Bank. Financial Intelligence și Economica.net relatează că obligațiunile vor fi listate la bursele de valori din Luxemburg și București. Urmează aprobarea BNR.

Raiffeisen Bank activează pe piața bancară din România ca bancă universală și deservește aproximativ 2,4 milioane de clienți, persoane fizice și juridice, potrivit Economica.net. Publicația mai arată că instituția susține mediul economic românesc de peste 25 de ani, prin produse, servicii și finanțarea economiei reale.

Noua emisiune de obligațiuni Raiffeisen adaugă o serie eligibilă în lei la instrumentele de finanțare ale băncii. Valoarea totală este de 750 de milioane de lei, iar scadența din 13 august 2033 fixează termenul investiției pentru deținătorii titlurilor.

Citește și

→ Raiffeisen Bank atrage 750 milioane lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni

→ 6 milioane de țigări introduse în România fără acte